Concepto de escala de equivalencia
Para los estudios de pobreza y para el cálculo de quintiles o deciles de ingreso pueden usarse escalas de equivalencia, en vez del ingreso per cápita puro y duro.
Sea una cierta persona que vive sola en una casa. Vive con cierto nivel de confort. Si va una segunda persona a vivir con la primera, no es necesario que ese hogar doble sus ingresos para mantener el confort. Los impuestos municipales se pagan una sola vez, la calefacción igual, etc. Cuando aumenta el tamaño del hogar hay economías de escala.
De otro ángulo, no todos los miembros del hogar consumen en igual medida. Un niño de 0 años no gasta lo mismo en comida, ni en ropa, ni en atención médica que un adulto.
Los hechos anteriores invitan a construir "escalas de equivalencia".
En
http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-1259774805724/Poverty_Inequality_Handbook_Ch05.pdf
Haughton and Khandker escriben:
"Equivalence Scales
Poverty studies usually measure living standards using expenditure (or income) per
capita. As discussed in chapter 2, because needs vary among household members,
and because there are economies of scale in consumption, poverty measures based on per capita welfare indicators may not be good estimates. An alternative is to base
our poverty measures on expenditure (or income) per adult equivalent. If poverty
estimates are not affected by the adult equivalence weights that we choose, it is safe
to say that those poverty estimates are not biased as a consequence of the weighting
procedure used".
"..."
"For instance, measures of expenditure per capita routinely identify large households as being disproportionately poor; however, if there are
economies of scale in consumption, this measure would overstate poverty among
large households. Indeed, a measure of adult equivalence that makes a strong
allowance for economies of scale might find that large households are less poor
than average. In the Vietnamese case, the poverty rate for households with five or
more members is 27 percent using expenditure per capita, and 23 percent using
economies of scale expenditure; but for households with just one or two members,
the poverty rate is 11 percent if one uses expenditure per capita, and 28 percent using
the economies of scale expenditure measure. In every case the mean poverty rate
over the whole sample is, by construction, 20 percent".
¿Qué razones hay para usar, conjuntamente con otras medidas, escalas de equivalencia? Ver hasta donde los hallazgos son dependientes de las medidas usadas o, por el contrario, robustos.
Haughton and Khandker escriben: "it is good practice to explore the sensitivity of one’s results—especially
when measuring poverty rates—to differences in the choice of equivalence scale".
¿Por qué no son ampliamente usadas las escalas de equivalencia? Por la dificultad en acordar sobre pesos adecuados para las distintas personas del hogar.
¿Qué cambios genera la escala de equivalencia elegida, si se trabaja con una sola? Según el trabajo de la OECD citado "The choice of a particular equivalence scale depends on technical assumptions about economies
of scale in consumption as well as on value judgments about the priority assigned to the needs of different
individuals such as children or the elderly. These judgments will affect results. For example, the poverty
rate of the elderly will be lower (and that of children higher) when using scales that give greater weight to
each additional household member (Förster 1994). In selecting a particular equivalence scale, it is therefore
important to be aware of its potential effect on the level of inequality and poverty, on the size of the poor
population and its composition, and on the ranking of countries. Sensitivity analyses suggest that while the
level and, in particular, the composition of income poverty are affected by the use of different equivalence
scales, trends over time and rankings across countries are much less affected (Burniaux et al., 1998)".
Tres escalas de equivalencia ampliamente conocidas:
Sigue la descripción de tres escalas de equivalencia que han sido usadas en la OCDE, tomada de
http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf:
(Nota: en la escala OECD modificada se consideran niños a quienes tienen 14 años o menos)
Ejercicio
Utilizando la ECH 2014, calcúlense los quintiles de ingresos de los hogares utilizando el ingreso per cápita (que equivale implícitamente a una escala de equivalencia donde todo miembro vale 1, con independencia de su edad y del tamaño del hogar.
Calcúlense luego los quinteles de ingreso utilizando como escala de equivalencia la escala modificada de la OECD (si se desea naturlamente pueden calcularse las otras dos escalas de adulto equivalencias de la figura).
Indique la cantidad de niños de hasta 11 años que viven en el primer quintil de ingresos, según se haya aplicado o no la escala de equivalencia.
Comente.
